目标企业搜索与筛选 Target company search and screening
目标企业搜索与筛选通常是并购、投资或合作的前期工作之一。这项服务的目的是帮助客户找到符合其战略目标和投资标准的目标企业。
1. 需求分析：
- 了解并分析客户的业务需求和投资策略
- 确定搜索和筛选的基本标准和条件
2. 市场研究：
- 对相关市场进行深入研究，了解行业动态、市场趋势和竞争格局
- 收集潜在目标企业的信息
3. 目标企业搜索：
- 根据预定标准在相关市场中搜索潜在的目标企业
- 建立目标企业的初步名单
4. 初步筛选：
- 对收集到的目标企业进行初步评估和筛选
- 分析其财务状况、业务模式、市场地位等
5. 深入评估：
- 对初步筛选后的目标企业进行更深入的评估
- 包括访谈、数据分析、风险评估等
6. 报告和推荐：
- 根据评估结果，编制详细的报告和推荐名单
- 为客户提供决策支持
7. 客户咨询和支持：
- 根据客户的反馈和需求提供进一步的咨询和支持
- 协助客户进行后续的谈判和交易准备
8. 持续监测和更新：
- 对目标企业和市场进行持续的监测和更新
- 根据市场变化调整搜索和筛选策略
交易结构设计 Transaction structuring
交易结构设计是指在并购、投资或其他类型的商业交易中，根据交易双方的需求和目标，设计合适的交易方式和流程。这一服务的主要目的是优化交易结构，以实现税务效益、降低风险、提高交易的成功率和效率。
1. 需求分析：
- 了解并分析交易双方的业务背景、目标和需求
- 确定交易的基本条件和限制因素
2. 市场和法规研究：
- 研究相关市场的状况和趋势
- 分析适用的法律法规和政策
3. 风险评估：
- 评估交易可能面临的各种风险，如市场风险、法律风险等
- 设计风险防范和管理措施
4. 交易结构设计：
- 设计交易的基本结构和流程
- 确定交易的主要条款和条件
5. 税务规划：
- 分析交易结构的税务影响
- 设计合理的税务规划方案
6. 法律文件准备：
- 协助准备交易所需的法律文件，如合同、协议等
- 提供法律文件的审核和修改服务
7. 谈判支持：
- 在交易谈判中提供支持和建议
- 协助解决谈判中的问题和分歧
8. 实施和执行：
- 协助交易双方实施和执行交易结构
- 提供交易过程中的持续支持和服务
9. 后续服务：
- 提供交易完成后的相关服务，如合规检查、风险管理等
- 协助处理交易后可能出现的问题和纠纷
估值和定价 Valuation and pricing
估值和定价服务是在并购、投资、合作或其他商业交易中，对企业或资产进行价值评估，并确定合理的交易价格。
1. 需求和目标分析：
- 了解客户的需求和交易目标
- 确定估值的目的和基准日期
2. 信息收集和审核：
- 收集和审核与估值相关的财务、运营和市场信息
- 确保信息的准确性和完整性
3. 市场和行业分析：
- 分析相关市场的状况和趋势
- 了解行业动态和竞争格局
4. 选择估值方法：
- 根据估值目的和可用信息选择合适的估值方法
- 常见的方法包括市场法、收益法和成本法
5. 进行估值计算：
- 根据选择的估值方法进行计算
- 确定企业或资产的价值范围
6. 定价策略：
- 基于估值结果，提供定价策略和建议
- 考虑市场接受度和交易策略
7. 编制估值报告：
- 编制详细的估值报告，包括估值方法、过程和结果
- 提供清晰、准确的估值结论
8. 客户咨询和解释：
- 向客户解释估值过程和结果
- 根据客户需求提供进一步的咨询和支持
9. 后续支持：
- 在交易或其他应用过程中提供后续支持
- 根据需要更新估值结果
尽职调查 due diligence
尽职调查（Due Diligence）是在企业并购、投资、合作或其他商业交易中，对目标企业或项目进行全面、深入的审查和评估的过程。
1. 预调查准备：
- 确定尽职调查的目的和范围
- 准备尽职调查的计划和时间表
2. 财务尽职调查：
- 审查目标企业的财务报表和相关记录
- 评估财务状况、盈利能力和现金流
3. 法律尽职调查：
- 审查与目标企业相关的合同、协议和法律文件
- 评估法律风险，如诉讼、争议等
4. 商业和市场尽职调查：
- 分析目标企业的市场地位、竞争状况和增长前景
- 审查产品、服务和客户关系
5. 运营尽职调查：
- 评估目标企业的运营效率和管理体系
- 审查供应链、人力资源和技术能力
6. 技术和知识产权尽职调查：
- 审查目标企业的技术和知识产权状况
- 评估技术的先进性和知识产权的保护情况
7. 环境和社会责任尽职调查：
- 审查目标企业的环境保护和社会责任实践
- 评估可能的环境和社会责任风险
8. 报告编写：
- 根据尽职调查的结果编写详细报告
- 提供全面、准确和客观的评估和建议
9. 交易支持：
- 在交易谈判和执行阶段提供尽职调查的支持
- 协助解决交易中可能出现的问题
交易谈判 deal negotiation
交易谈判服务是在商业交易（如并购、投资、合作等）中，协助客户与对方进行谈判，以达成双方都能接受的交易条款和条件。
1. 谈判策略制定：
- 分析交易双方的需求和底线
- 制定合理的谈判策略和计划
2. 谈判准备：
- 收集和整理谈判所需的信息和数据
- 准备谈判的提案和材料
3. 代表客户进行谈判：
- 代表客户与对方进行谈判
- 争取达成对客户有利的交易条款
4. 协调和解决争议：
- 协调交易双方在谈判中的分歧和争议
- 寻求解决问题的方案和建议
5. 法律和合规支持：
- 确保谈判和交易符合相关法律和法规要求
- 提供法律意见和合规建议
6. 文件和合同草拟：
- 协助草拟和修订交易相关的文件和合同
- 确保文件和合同准确反映谈判结果
7. 谈判结果评估：
- 对谈判结果进行评估和分析
- 提供对客户的影响和建议
8. 后续支持：
- 在交易执行阶段提供后续的谈判支持
- 协助处理执行中可能出现的问题